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Enquanto assistia a uma transmissão de notícias, Alex descobre que Mason (em forma de lobo) está nas montanhas de Poconos preso por magos do campo. Os magos do país só devolverão Mason se Alex negociar com eles seu portal. Alex então descobre que os bruxos do campo transformaram Mason em uma forma de meio lobo. Mas ela pode viver para estar com Mason assim, sem se sentir envergonhada por ele?